Úvod do QuickBooks a proces převodu faktur
Převod faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé může být náročný úkol. Naštěstí QuickBooks umožňuje tento proces snadno dokončit. Tento průvodce vás provede kroky potřebnými k převodu faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé.
Založení nové společnosti QuickBooks
Prvním krokem v tomto procesu je založení nové společnosti QuickBooks. Za tímto účelem otevřete program QuickBooks a klikněte na tlačítko „Vytvořit novou společnost“. Tím se otevře Průvodce založením nové společnosti, který vás provede procesem založení nové společnosti. Po vytvoření nové společnosti budete připraveni nastavit účtový rozvrh a seznam položek.
Nastavení účtové osnovy
Dalším krokem je nastavení účtové osnovy. Jedná se o seznam účtů, které se budou používat k zaznamenávání transakcí v nové společnosti QuickBooks. Za tímto účelem otevřete okno „Účtová osnova“ a klikněte na tlačítko „Nový“. Tím se otevře okno „Nový účet“, kde zadáte název účtu, typ účtu a číslo účtu. Po vytvoření účtů je můžete přiřadit do příslušných kategorií.
Nastavení seznamu položek
Seznam položek slouží k vytváření faktur a dalších transakcí v systému QuickBooks. Chcete-li nastavit seznam položek, otevřete okno „Seznam položek“ a klikněte na tlačítko „Nový“. Tím se otevře okno „Nová položka“, kde zadáte název položky, typ položky a číslo položky. Po vytvoření položek je můžete přiřadit do příslušných kategorií.
Přenos seznamu zákazníků a zakázek
Seznam zákazníků a zakázek slouží k přiřazení zákazníků a zakázek k fakturám. Chcete-li přenést seznam zákazníků a zakázek, otevřete okno „Seznam zákazníků a zakázek“ a klikněte na tlačítko „Exportovat“. Tím se otevře okno „Exportovat soubor“, kde vyberete typ souboru a soubor uložíte do počítače. Po exportu seznamu zákazníků a zakázek jej můžete importovat do nové společnosti QuickBooks.
Export informací o fakturách
Nyní, když je seznam zákazníků a zakázek přenesen, je dalším krokem export informací o fakturách. Chcete-li exportovat informace o fakturách, otevřete okno „Faktury“ a klikněte na tlačítko „Exportovat“. Tím se otevře okno „Exportovat soubor“, kde vyberete typ souboru a soubor uložíte do počítače. Jakmile jsou informace o fakturách exportovány, můžete je importovat do nové společnosti QuickBooks.
Import informací o faktuře
Dalším krokem je import informací o faktuře do nové společnosti QuickBooks. Za tímto účelem otevřete okno „Faktury“ a klikněte na tlačítko „Importovat“. Tím se otevře okno „Importovat soubor“, kde vyberete typ souboru a vyhledáte soubor, který jste uložili do počítače. Jakmile jsou informace o faktuře importovány, můžete si údaje zkontrolovat a ujistit se, že jsou správné.
Dokončení přenosu faktury
Posledním krokem je dokončení přenosu faktury. Za tímto účelem otevřete okno „Faktury“ a klikněte na tlačítko „Dokončit“. Tím se otevře okno „Finalizace“, kde zkontrolujete údaje a potvrdíte, že je převod dokončen. Jakmile je přenos faktur dokončen, můžete přejít k dalším úkolům.
Přenos faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé může být složitý proces. Pokud však budete postupovat podle kroků uvedených v této příručce, můžete informace o faktuře přenést rychle a snadno. S trochou cviku a trpělivosti můžete snadno přenést faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé.
Ano, šablonu faktury můžete zkopírovat z jedné společnosti QuickBooks do druhé. Chcete-li tak učinit, otevřete šablonu v první společnosti a poté přejděte do nabídky Soubor > Nástroje > Export > Seznamy. Vyberte šablonu, kterou chcete exportovat, a poté vyberte umístění, kam chcete soubor uložit. Nakonec otevřete druhou společnost a přejděte do nabídky Soubor > Nástroje > Import > Seznamy. Vyberte právě exportovaný soubor a poté vyberte šablonu, kterou chcete importovat.
Existuje několik různých způsobů, jak přenést fakturu v aplikaci QuickBooks Online:
1. Fakturu můžete exportovat z QuickBooks Online a poté ji importovat do nové společnosti QuickBooks Online.
2. K přenosu faktury můžete použít službu migrace dat QuickBooks Online.
3. Fakturu můžete ručně znovu vytvořit v nové společnosti QuickBooks Online.
Existuje několik způsobů, jak to provést, ale nejčastěji se používá nástroj pro migraci QuickBooks. Tento nástroj vám pomůže přenést data QuickBooks z jednoho počítače do druhého.
Ano, informace můžete přenést z jednoho účtu QuickBooks do druhého tak, že vyexportujete data z prvního účtu a importujete je do druhého účtu. Chcete-li exportovat data, přejděte do nabídky Soubor a vyberte Export > Soubory IIF. Poté vyberte data, která chcete exportovat, a klepněte na tlačítko Exportovat. Chcete-li data importovat, přejděte do nabídky Soubor a vyberte možnost Import > Soubory IIF. Poté vyberte exportovaný soubor IIF a klikněte na tlačítko Importovat.