Podrobný průvodce zadáváním investičních účtů do programu Quicken
Investování je skvělý způsob, jak v průběhu času budovat bohatství, a sledování investic je nezbytné, abyste měli jistotu, že své finanční cíle plníte. Quicken je jedním z nejoblíbenějších dostupných finančních programů a může být skvělým nástrojem, který vám pomůže spravovat vaše investice. Tento průvodce vás krok za krokem provede nastavením, uspořádáním a používáním programu Quicken ke sledování vašich investičních účtů.
1. Instalace programu Quicken a nastavení investičních účtů: Prvním krokem k zahájení práce je stažení a instalace programu Quicken do počítače. Jakmile je Quicken nainstalován, můžete začít připojovat své účty k programu. Budete muset v softwaru propojit své bankovní a makléřské účty, abyste mohli z každého z nich čerpat data.
2. Propojení bankovních a makléřských účtů: Pro přidání účtů do programu Quicken budete muset zadat přihlašovací údaje k jednotlivým účtům. Po zadání přihlašovacích údajů bude Quicken schopen stáhnout informace o účtech a transakcích z každého účtu.
3. Nastavení investičních kategorií a podkategorií: Quicken umožňuje uspořádat investice do kategorií a podkategorií. To vám pomůže snadno najít hledané informace a udržet si pořádek. Můžete si vytvořit kategorie, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy a další, a ke každé kategorii pak přiřadit podkategorie.
4. Porozumění investičnímu registru: Registr investic je hlavním nástrojem pro sledování investic v aplikaci Quicken. Je to seznam všech transakcí pro každý z vašich investičních účtů. Registr obsahuje informace, jako je datum transakce, částka transakce a investiční účet spojený s transakcí.
5. Zadávání transakcí do registru investic: Transakce můžete do investičního rejstříku zadávat ručně nebo můžete použít možnost „Stáhnout“ a importovat data z připojených účtů. Jedná se o nejjednodušší způsob, jak udržovat registr aktuální.
6. Odsouhlasení investičních účtů s bankovními účty: Po zadání všech transakcí do Registru investic můžete sladit své účty, abyste se ujistili, že jsou údaje správné. Odsouhlasení účtů vám pomůže ujistit se, že všechny transakce jsou v programu zaznamenány správně.
7. Sledování zůstatků na investičních účtech: Quicken umožňuje sledovat zůstatky na investičních účtech. Můžete si zobrazit zůstatky pro každý účet zvlášť nebo si můžete zobrazit souhrnný zůstatek pro všechny účty.
8. Sledování zisků a ztrát z investic: Quicken vám také umožňuje sledovat investiční zisky a ztráty. Můžete si prohlédnout výkonnost každé z vašich investic v průběhu času a můžete si prohlédnout celkovou návratnost investic.
9. Řešení běžných problémů s investicemi v programu Quicken: Quicken je výkonný nástroj, ale jako každý software může být jeho používání složité. Tato část se zabývá některými nejčastějšími problémy, se kterými se uživatelé setkávají při používání programu Quicken ke správě svých investic.
Používání programu Quicken ke správě investic může být skvělým způsobem, jak si udržet přehled a sledovat své finanční cíle. S tímto průvodcem byste měli být schopni své investice v programu Quicken snadno nastavit a uspořádat.
Při kategorizaci investic v programu Quicken se nejprve musíte rozhodnout, jaký typ účtu chcete používat. Můžete použít buď makléřský účet, nebo účet podílového fondu.
Pokud používáte makléřský účet, budete muset každou investici kategorizovat podle typu cenného papíru. Například akcie, dluhopisy a podílové fondy budou kategorizovány zvlášť.
Pokud používáte účet podílového fondu, budete muset každou investici kategorizovat podle typu fondu. Například indexové fondy, růstové fondy a výnosové fondy budou kategorizovány samostatně.
Ano, v aplikaci Quicken můžete sledovat investice. Musíte si založit investiční účet a poté na něj přidat investiční transakce. V aplikaci Quicken můžete sledovat akcie, podílové fondy a další investice.
Odsouhlasení investičního účtu v programu Quicken probíhá v několika krocích:
1. Přejděte na stránkuInvestiční účty.
2. V seznamu vyberte účet, který chcete sladit.
3. Klikněte na tlačítko Odsouhlasit.
4. Zadejte konečný zůstatek výpisu a datum ukončení z výpisu z investičního účtu.
5. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
6. Quicken nyní zobrazí seznam transakcí z vašeho účtu.
7. Porovnejte transakce s výpisem a označte každou z nich jako zúčtovanou, nezúčtovanou nebo ignorovanou.
8. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Odsouhlasit nyní.
9. Quicken vám nyní zobrazí odsouhlasený zůstatek.
10. Pokud vše vypadá správně, klikněte na tlačítko Dokončit.