Úvod do programu Quicken a postup stahování transakcí
Quicken je oblíbený program pro správu osobních financí, který používají miliony lidí ke správě svých finančních účtů. Poskytuje ucelenou sadu funkcí, které uživatelům pomáhají sledovat jejich výdaje a investice, vytvářet rozpočtové plány a další. Pomocí programu Quicken mohou uživatelé snadno přistupovat k historii svých účtů a stahovat minulé transakce. V této příručce se budeme zabývat postupem stahování transakcí v programu Quicken.
Nastavení účtu Quicken
Než budete moci začít stahovat transakce v programu Quicken, musíte si vytvořit účet. To provedete tak, že spustíte program Quicken a kliknete na tlačítko „Vytvořit účet“. Tím se otevře okno, které vás vyzve k zadání názvu a webové stránky vaší banky nebo finanční instituce. Po zadání potřebných údajů klikněte na tlačítko „Vytvořit účet“ a můžete začít sledovat své účty v programu Quicken.
Vyhledání historie účtů
Po nastavení účtu je třeba vyhledat historii účtů. Za tímto účelem přejděte na kartu „Účty“ v hlavním okně Quickenu. Zde uvidíte seznam všech svých účtů. Klikněte na účet, jehož transakce chcete stáhnout, a otevře se okno s historií účtu.
Výběr transakcí, které chcete stáhnout
V okně s historií účtu uvidíte seznam všech transakcí, které se na účtu uskutečnily. Kliknutím na požadované transakce můžete vybrat ty, které si přejete stáhnout. Můžete také vybrat rozsah transakcí tak, že kliknete na první z nich, podržíte stisknutou klávesu „Shift“ a poté kliknete na poslední z nich.
Stažení transakcí do aplikace Quicken
Po výběru transakcí, které chcete stáhnout, klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Quicken poté začne stahovat transakce na váš účet. Průběh stahování můžete sledovat v okně. Po dokončení stahování si budete moci transakce prohlédnout v okně historie účtu.
Odsouhlasení transakcí
Nyní, když jste stáhli transakce, je třeba je odsouhlasit. Jedná se o proces porovnání transakcí v Quickenu s transakcemi na výpisu vaší banky nebo finanční instituce. Za tímto účelem přejděte na kartu „Účty“, vyberte účet, který chcete odsouhlasit, a poté klikněte na tlačítko „Odsouhlasit“. Tím se otevře okno, které vás vyzve k zadání zůstatku na výpisu a konečného data výpisu. Po zadání informací klikněte na tlačítko „Sladit“ a Quicken začne porovnávat transakce.
Řešení problémů a tipy
Pokud máte potíže se stahováním nebo odsouhlasováním transakcí v programu Quicken, můžete se obrátit na sekci nápovědy na webových stránkách programu Quicken. Tato sekce obsahuje cenné informace a tipy, jak program používat. Kromě toho se můžete obrátit na zákaznický servis programu Quicken, pokud máte stále potíže.
Shrnutí
V této příručce jsme se zabývali postupem stahování transakcí v programu Quicken. Probrali jsme, jak nastavit účet, vyhledat historii účtu, vybrat transakce, které chcete stáhnout, stáhnout transakce do Quickenu a sladit je. Uvedli jsme také několik řešení problémů a tipů pro používání programu Quicken. S pomocí tohoto průvodce byste nyní měli být schopni snadno stahovat transakce v programu Quicken.
Existuje několik důvodů, proč k tomu může docházet. Jednou z možností je, že vaše banka není programem Quicken podporována. Další možností je, že jste svůj účet v programu Quicken nenastavili správně. A konečně je také možné, že je problém v samotném softwaru Quicken. Pokud máte potíže se stahováním transakcí z vaší banky, měli byste se obrátit na zákaznickou podporu Quickenu a požádat o další pomoc.
Ano, v programu Quicken můžete stahovat transakce za více než 90 dní. Chcete-li tak učinit, přejděte do nabídky Nástroje a vyberte položku Seznam účtů. Poté dvakrát klikněte na účet, pro který chcete stáhnout více než 90 dní. V dialogovém okně Podrobnosti o účtu klikněte na kartu Online služby. Zde můžete vybrat počet dní, které chcete stáhnout.
Kartu Stažené transakce najdete v levém horním rohu rozhraní Quicken. Zde můžete prohlížet, přidávat, upravovat a odstraňovat transakce stažené z vaší finanční instituce.
Vaše staré soubory Quicken se pravděpodobně nacházejí ve složce „Dokumenty“ nebo „Moje dokumenty“. Pokud je tam nemůžete najít, zkuste vyhledat soubory „.QDF“ (bez uvozovek).
Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože to závisí na řadě faktorů. Obecně však platí, že je dobré uchovávat v Quickenu data alespoň za tři roky. To vám umožní sledovat trendy a vzorce v čase a zjistit, jak se vaše finanční situace změnila. Pokud máte nějaké obavy ohledně konkrétních položek, možná budete chtít mít po ruce více údajů. Nakonec je na vás, abyste se rozhodli, kolik dat potřebujete v programu Quicken uchovávat.