V této části poskytneme stručný přehled QuickBooks a jeho funkcí. Probereme také, jak vám může pomoci při správě vašich financí a obchodních operací. Probereme hlavní součásti QuickBooks a to, jak vám může pomoci zefektivnit pracovní postupy.
V této části probereme výhody použití dat QuickBooks v dokumentech Microsoft Word. Budeme se zabývat tím, proč může být začlenění dat QuickBooks do vašich dokumentů výhodné z hlediska přesnosti, organizace a rychlosti.
V této části probereme kroky potřebné k připojení aplikace QuickBooks k aplikaci Microsoft Word. Budeme se zabývat procesem nastavení a propojení obou programů a také případnými problémy, které mohou během tohoto procesu nastat.
V této části probereme kroky potřebné k přidání dat QuickBooks do dokumentů Microsoft Word. Probereme různé metody začlenění dat QuickBooks do dokumentů, včetně importu, kopírování a vkládání.
V této části probereme, jak můžete použít data QuickBooks k automatizaci dokumentů Microsoft Word. Probereme, jak lze data QuickBooks použít k vytváření automatizovaných dokumentů, jako jsou faktury, účtenky a výkazy.
V této části probereme možné problémy, se kterými se lze setkat při připojení QuickBooks k aplikaci Microsoft Word. Poskytneme řešení běžných problémů s připojením a probereme, jak jim v budoucnu předcházet.
V této části probereme, jak přizpůsobit data QuickBooks v dokumentech Microsoft Word. Probereme, jak data formátovat, přidávat grafiku a upravovat rozvržení.
V této části probereme kroky potřebné k využití dat QuickBooks v dalších programech Microsoft Office, jako jsou Excel a PowerPoint. Probereme, jak připojit data QuickBooks k těmto programům a jak tato data použít k vylepšení dokumentů.
Existuje několik různých způsobů, jak můžete data z QuickBooks extrahovat. Jedním ze způsobů je použití funkce QuickBooks Export. Ta vám umožní exportovat data do souboru CSV, který pak můžete otevřít v aplikaci Excel nebo jiném tabulkovém procesoru.
Dalším způsobem, jak získat data z QuickBooks, je použití rozhraní QuickBooks API. To vám umožní přistupovat k datům přímo z QuickBooks a data pak můžete použít, jak chcete.
V neposlední řadě můžete k extrakci dat z QuickBooks použít také software třetích stran. Tento software vám obvykle umožní exportovat data do různých formátů, včetně CSV, Excelu a PDF.
QuickBooks je účetní program a Microsoft Word je program pro zpracování textu. Nejsou vzájemně kompatibilní.
Microsoft nemá integraci konkrétně s QuickBooks. Společnost Microsoft však nabízí řadu účetních softwarových produktů, které se integrují s QuickBooks, například Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX. Kromě toho existuje mnoho softwarových produktů třetích stran, které se integrují s QuickBooks, takže byste měli být schopni najít softwarové řešení, které vyhovuje vašim potřebám.
Chcete-li exportovat soubor do Wordu, otevřete soubor v příslušném programu a zvolte „Soubor“ > „Exportovat“ > „Word“.
QuickBooks má vestavěnou funkci sloučení pošty, která umožňuje rychle a snadno vytvářet dopisy, štítky, obálky a další dokumenty pomocí dat z firemního souboru QuickBooks. Sloučení pošty z QuickBooks do Wordu:
1. Otevřete soubor společnosti QuickBooks, který chcete použít pro sloučení pošty.
2. Přejděte do nabídky Zákazníci nebo Prodejci, podle toho, komu chcete mail merge provést.
3. Vyberte zákazníka nebo dodavatele, kterému chcete provést mail merge.
4. Klikněte na tlačítko Odeslat formuláře.
5. V dialogovém okně Odeslat formuláře vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit.
6. Klikněte na tlačítko Mail Merge.
7. V Průvodci sloučením pošty vyberte jako program pro sloučení pošty aplikaci Microsoft Word.
8. Klepněte na tlačítko Další.
9. V kroku Vyberte typ dokumentu vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit.
10. Klikněte na tlačítko Další.
11. V kroku Vyberte zdroj dat vyberte datový soubor QuickBooks, který chcete použít pro sloučení pošty.
12. Klikněte na tlačítko Další.
13. V kroku Vybrat šablonu sloučení vyberte šablonu, kterou chcete použít pro sloučení pošty.
14. Klikněte na tlačítko Další.
15. V kroku Configure Merge Fields (Konfigurace polí pro sloučení) vyberte pole, která chcete sloučit do dokumentu.
16. Klikněte na tlačítko Další.
17. V kroku Náhled sloučených dat zobrazte náhled dat, která budou sloučena do dokumentu.
18. Klikněte na tlačítko Další.
19. V kroku Uložit sloučený dokument určete, kam chcete sloučený dokument uložit.
20. Klepněte na tlačítko Dokončit.
21. V aplikaci Microsoft Word se otevře dokument sloučení pošty. Zkontrolujte dokument a proveďte případné změny.
22. Chcete-li sloučený dokument vytisknout, klepněte v aplikaci Microsoft Word na tlačítko Tisk.