Úvod do finančních výkazů QuickBooks
QuickBooks je účetní software, který používají jednotlivci, malé firmy i větší společnosti ke zpracování svých finančních potřeb. Má řadu funkcí, které z něj činí ideální volbu pro správu financí, včetně možnosti vytvářet finanční výkazy. Finanční výkazy jsou užitečné pro sledování, analýzu a vykazování různých aspektů financí společnosti. V této příručce probereme základy finančních výkazů QuickBooks a způsoby jejich přizpůsobení.
Nastavení finančních výkazů v aplikaci QuickBooks
Než si budete moci finanční výkazy přizpůsobit, musíte je v aplikaci QuickBooks nastavit. Jedná se o jednoduchý proces, který zahrnuje výběr typu výkazu, který chcete generovat, přidání informací o vaší firmě a výběr formátu výkazu. Po dokončení nastavení výkazu můžete začít s jeho přizpůsobováním.
Výběr správného formátu finančního výkazu
Pokud jde o vytváření finančních výkazů v aplikaci QuickBooks, máte několik různých možností formátu výkazu. Nejběžnějšími formáty jsou PDF, HTML a Excel. Každý formát má své výhody a nevýhody, takže si musíte vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Vytváření vlastních finančních výkazů
Jakmile si vyberete správný formát finančního výkazu, můžete jej začít přizpůsobovat. Vlastní finanční výkazy můžete v aplikaci QuickBooks vytvářet přidáváním nebo odebíráním sloupců, filtrováním podle určitých kritérií a přidáváním dalších informací. To vám umožní přizpůsobit výkaz vašim konkrétním potřebám.
Přizpůsobení výkazů pomocí filtrů
Filtry jsou skvělým způsobem, jak si přizpůsobit finanční výkazy. Filtry umožňují zobrazit pouze údaje, které chcete vidět. Můžete například filtrovat podle rozsahu data, zákazníka, dodavatele nebo typu produktu. To vám umožní rychle a snadno najít informace, které potřebujete.
Porozumění možnostem finančních výkazů QuickBooks
QuickBooks nabízí řadu možností finančních výkazů. Mezi tyto možnosti patří rozvahy, výkazy zisků a ztrát, výkazy peněžních toků, rozpočtové výkazy a další. Porozumění různým možnostem výkazů vám pomůže vybrat ten nejlepší výkaz pro vaše potřeby.
Přidávání dalších informací do výkazů
Kromě standardních informací ve finančních výkazech umožňuje QuickBooks přidávat do výkazů další informace. Ty mohou zahrnovat informace o zákaznících nebo dodavatelích, poznámky, přílohy a další. Díky tomu můžete vytvořit podrobnější finanční výkaz.
Export finančních výkazů
Po vytvoření a přizpůsobení finančního výkazu jej můžete exportovat do různých formátů. Patří sem formáty PDF, HTML a Excel. Export výkazu vám umožní snadno jej sdílet s kolegy, klienty a dalšími zainteresovanými stranami.
Závěr
Přizpůsobení finančních výkazů v aplikaci QuickBooks je snadné a může vám pomoci lépe porozumět financím vaší firmy. Pomocí správného formátu finančního výkazu, filtrů a dalších informací můžete vytvořit podrobnější a informativnější výkaz. Export výkazu vám umožní sdílet jej se zúčastněnými stranami a kolegy. Finanční výkazy QuickBooks mohou být účinným nástrojem pro sledování, analýzu a vykazování financí vaší firmy.
Při vytváření vlastního finančního výkazu v aplikaci QuickBooks Online je třeba provést několik kroků. Nejprve je třeba vytvořit nový vlastní výkaz. To provedete tak, že přejdete do nabídky Výkazy a vyberete možnost Vlastní výkazy.
Dále budete muset vybrat typ výkazu, který chcete vytvořit. Pro finanční výkaz budete chtít zvolit typ výkazu Zisk a ztráta.
Jakmile vyberete typ výkazu Zisk a ztráta, budete moci výkaz přizpůsobit svým konkrétním potřebám. Můžete si vybrat, které typy účtů chcete zahrnout, přidat filtry a další.
Jakmile budete s vlastním výkazem spokojeni, můžete jej uložit a spustit kdykoli budete potřebovat.
Chcete-li změnit formát sestavy v aplikaci QuickBooks, přejděte do nabídky Sestavy a vyberte sestavu, kterou chcete změnit. Poté klikněte na tlačítko Formát v horní části sestavy. Zde můžete vybrat formát, který chcete pro sestavu použít.
Tlačítko Přizpůsobit sestavu se nachází v pravém horním rohu okna sestavy v aplikaci QuickBooks. Chcete-li sestavu přizpůsobit, klikněte na tlačítko Přizpůsobit sestavu a poté proveďte požadované změny v dialogovém okně Přizpůsobit sestavu.
Ano, v aplikaci QuickBooks můžete vytvářet vlastní sestavy. Chcete-li tak učinit, vyberte nejprve nabídku Sestavy a poté klepněte na tlačítko Vlastní sestavy. Zde si můžete vybrat typ sestavy, kterou chcete vytvořit, a poté ji upravit podle svých požadavků. Vlastní sestavy můžete také uložit, abyste k nim měli v budoucnu opět přístup.
Chcete-li změnit rozložení výkazu v aplikaci QuickBooks online, postupujte podle následujících kroků:
1. V hlavní nabídce klikněte na kartu Výkazy a dokumenty.
2. V záhlaví Výpisy klikněte na tlačítko Rozložení.
3. V okně Rozložení proveďte požadované změny rozložení výpisu.
4. Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit.