Vytvoření faktury v QuickBooks je skvělý způsob, jak sledovat platby a zajistit, aby vaši zákazníci platili své účty včas. V tomto článku najdete komplexního průvodce přizpůsobením faktury v aplikaci QuickBooks, od vytvoření vlastní šablony až po přidání dalších funkcí a podrobností.
Prvním krokem při přizpůsobování faktury v QuickBooks je nastavení šablony. Můžete si vybrat ze široké škály šablon, od standardních až po podrobnější. Šablonu můžete také přizpůsobit tak, aby obsahovala vaše logo a další prvky značky.
Do faktury můžete přidat další pole, aby byla podrobnější a obsáhlejší. Může se jednat o údaje, jako je popis položky, číslo položky, množství a cena. Můžete také přidat další pole pro sledování plateb, slev a daní.
Přidání platebních podmínek do faktury je skvělý způsob, jak zajistit, aby vaši zákazníci platili své účty včas. Můžete nastavit platební podmínky, jako jsou data splatnosti, slevy a penále. To pomůže zajistit, aby vaši zákazníci platili své účty včas a abyste dostali peníze, které vám náleží.
QuickBooks nabízí možnost nastavení automatických připomínek faktur. To může být skvělý způsob, jak svým zákazníkům připomenout jejich splatné platby. Připomínky můžete nastavit tak, aby byly rozesílány e-mailem nebo textovou zprávou.
Pokud svým zákazníkům zasíláte produkty, můžete na fakturu uvést údaje o nich. Ty mohou zahrnovat dodací adresu, datum doručení a poplatky za dopravu a manipulaci.
Pokud svým zákazníkům nabízíte slevy, můžete tyto informace uvést na faktuře. Může jít o údaje, jako je výše slevy a datum, kdy sleva vyprší.
Po přizpůsobení faktury ji můžete snadno vytisknout nebo odeslat e-mailem. Můžete také nastavit automatické e-maily, které se odešlou při odeslání faktury.
Všechny tyto tipy vám pomohou přizpůsobit faktury QuickBooks a zajistit, aby vaši zákazníci platili své účty včas. Díky tomuto komplexnímu průvodci budete moci snadno přizpůsobit své faktury QuickBooks a sledovat platby.
Chcete-li přizpůsobit fakturu v aplikaci QuickBooks Online, musíte nejprve přejít do nabídky Nastavení a vybrat možnost Vlastní styly formulářů. Zde můžete vytvořit nový vlastní styl formuláře nebo upravit stávající.
Po vytvoření nebo úpravě vlastního stylu formuláře jej můžete použít na fakturu tak, že přejdete do nabídky Faktury a z rozevírací nabídky vyberete styl formuláře, který chcete použít.
Otevřete aplikaci QuickBooks a přejděte na kartu „Šablony“.
Klikněte na tlačítko „Vytvořit novou šablonu“.
Zadejte název šablony a vyberte typ šablony, kterou chcete vytvořit.
Klikněte na kartu „Pole“ a přidejte pole, která chcete do šablony faktury zahrnout.
Kliknutím na záložku „Náhled“ zobrazíte náhled šablony.
Až budete se svou šablonou spokojeni, klikněte na tlačítko „Uložit“.
Chcete-li změnit nastavení faktury v aplikaci QuickBooks, postupujte podle následujících kroků:
1. Na domovské stránce QuickBooks klikněte na nabídku Zákazníci.
2. Klikněte na možnost Středisko zákazníků.
3. Ve Středisku zákazníků klikněte na kartu Faktury.
4. Na kartě Faktury klikněte na možnost Změnit nastavení faktur.
5. V okně Změnit nastavení faktury proveďte požadované změny nastavení faktury.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.
Chcete-li změnit rozložení faktury, musíte vstoupit do nastavení svého fakturačního softwaru. To lze obvykle provést kliknutím na možnost „Nastavení“ nebo „Předvolby“ v liště nabídek softwaru. Po přístupu do nastavení vyhledejte možnost „Rozložení faktury“ nebo „Šablona faktury“. Zde si budete moci vybrat z různých rozvržení faktur. Jednoduše si vyberte rozvržení, které preferujete, a kliknutím na tlačítko „Uložit“ aplikujte změny.
Ano, fakturu lze upravit. V závislosti na fakturačním softwaru, který používáte, se však postup, jak to provést, může lišit. Například v programu FreshBooks můžete fakturu upravit kliknutím na tlačítko „Upravit“ vedle dané faktury. Tím se zobrazí formulář, kde můžete provést změny na faktuře, například datum, datum splatnosti nebo položky. Po dokončení změn stačí kliknout na tlačítko „Uložit“, čímž změny uložíte.