QuickBooks je účetní nástroj, který pomáhá malým firmám a podnikatelům sledovat jejich finance. Je to výkonný nástroj, který může pomoci zefektivnit proces fakturace a ušetřit čas i peníze. V této příručce se budeme zabývat tím, jak vytvářet automatizované faktury v programu QuickBooks.
Než začnete používat QuickBooks k automatizaci procesu fakturace, musíte si nastavit účet QuickBooks. Projdeme si kroky potřebné ke zprovoznění účtu.
Jakmile je účet QuickBooks nastaven, je třeba jej propojit s bankovním účtem. To vám umožní importovat transakce z banky a automaticky vytvářet faktury.
Jakmile je váš účet QuickBooks propojen s bankou, budete muset vytvořit šablony faktur. To vám umožní přizpůsobit si faktury a zefektivnit proces fakturace.
Po nastavení šablon můžete začít automaticky generovat faktury pomocí QuickBooks. Projdeme si kroky, které jsou k tomu potřeba.
Kromě automatického generování faktur můžete také automatizovat zpracování plateb pomocí QuickBooks. Prozkoumáme, jak to provést.
Pokud používáte jiný účetní software, můžete fakturování QuickBooks integrovat s tímto softwarem. To vám pomůže ještě více zefektivnit proces fakturace.
Fakturace může být složitá a nezřídka se při ní objevují problémy. Projdeme si některé nejčastější problémy s fakturací QuickBooks a způsoby jejich řešení.
Na závěr se podíváme na způsoby optimalizace procesu fakturace QuickBooks. Probereme tipy a triky, které vám pomohou vytěžit z QuickBooks maximum.
V aplikaci QuickBooks můžete automaticky generovat čísla faktur tak, že přejdete do nabídky Předvolby a vyberete kartu Účetnictví. V části Faktura zaškrtněte políčko Automaticky přidělovat čísla faktur. V dalším poli můžete také zadat počáteční číslo pro čísla faktur.
V aplikaci QuickBooks Online můžete nastavit automatické platby faktur v několika jednoduchých krocích.
Nejprve přejděte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu a vyberte možnost Účty a nastavení.
Dále vyberte kartu Platby a poté klikněte na odkaz Automatické platby.
Na stránce Automatizované platby je třeba vybrat způsob platby, který chcete pro automatické platby používat.
Nakonec klikněte na tlačítko Uložit a vše je připraveno! Vaše faktury budou nyní automaticky placeny podle nastaveného harmonogramu.
V aplikaci QuickBooks lze opakované faktury nastavit několika různými způsoby. Jedním ze způsobů je vytvořit novou fakturu a poté kliknout na tlačítko „Opakování“ ve spodní části obrazovky. Tím se otevře dialogové okno, kde můžete zadat plán opakování. Dalším způsobem je přejít do nabídky „Zákazníci“ a poté kliknout na „Vytvořit opakování“. Tím se rovněž otevře dialogové okno, kde můžete zadat plán opakování.
Ano, fakturaci lze automatizovat. Existuje mnoho softwarových programů, které lze použít k automatizaci procesu fakturace, což urychluje a usnadňuje generování faktur. Některé softwarové programy mohou dokonce automaticky zasílat faktury zákazníkům e-mailem.
Existuje několik různých způsobů, jak QuickBooks přimět k automatickému vyplňování. Prvním z nich je jednoduše začít psát do polí, která chcete, aby QuickBooks automaticky vyplňoval. QuickBooks automaticky vyplní informace během psaní.
Dalším způsobem, jak QuickBooks přimět k automatickému vyplňování, je použití funkce automatického vyplňování QuickBooks. Chcete-li tuto funkci použít, stačí kliknout na malé modré tlačítko Automatické vyplňování umístěné v pravém horním rohu obrazovky QuickBooks. Poté vyberte pole, která má QuickBooks automaticky vyplnit. QuickBooks pak automaticky vyplní informace pro tato pole.
Funkci automatického vyplňování QuickBooks můžete použít také k vyplnění informací pro více polí najednou. K tomu stačí kliknout na tlačítko Automatické vyplňování a poté vybrat pole, která má QuickBooks automaticky vyplnit. QuickBooks pak automaticky vyplní informace pro všechna vybraná pole.