QuickBooks je účetní softwarový systém, který pomáhá malým firmám a dalším organizacím sledovat jejich finance. Umožňuje uživatelům vytvářet různé typy účtů, jako jsou účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, a sledovat tak jejich finanční aktivity. Pokud je třeba některý účet změnit nebo překonfigurovat, QuickBooks poskytuje uživatelsky přívětivý způsob, jak provést potřebné změny. Tento článek poskytne přehled typů účtů QuickBooks a postup změny účtu pro více záznamů.
Než může uživatel změnit účet v QuickBooks, musí nejprve vytvořit nový účet. To lze provést tak, že přejde na kartu Účty, klikne na tlačítko „Nový účet“ a poté vybere typ účtu, který potřebuje vytvořit. Po vytvoření nového účtu může uživatel zadat informace o účtu a uložit je.
Po vytvoření nového účtu může uživatel zahájit proces rekonfigurace účtu. Ten spočívá ve vymazání starých záznamů o účtu a opětovném zadání informací do QuickBooks. Pro odstranění starých záznamů účtu musí uživatel vybrat účet, který chce změnit, a odstranit jeho záznamy. Po odstranění starých záznamů může uživatel zadat nové informace do QuickBooks.
Jakmile uživatel odstraní staré záznamy o účtu, musí vyhledat účet, který chce změnit. To lze provést tak, že přejde na kartu „Účty“, vybere účet ze seznamu účtů a poté klikne na tlačítko „Upravit“. Tím se otevře stránka s informacemi o účtu, kde může uživatel provést potřebné změny účtu.
Než bude moci uživatel zadat nové informace do QuickBooks, musí odstranit staré záznamy o účtu. To lze provést výběrem účtu ze seznamu účtů, kliknutím na tlačítko „Odstranit“ a následným potvrzením odstranění. Po odstranění starých záznamů může uživatel zadat nové informace do QuickBooks.
Po odstranění starých záznamů o účtu může uživatel zadat nové informace do QuickBooks. To lze provést tak, že přejdete na kartu „Účty“, vyberete účet a kliknete na tlačítko „Upravit“. Uživatel pak může zadat nové informace o účtu a uložit změny.
Po zadání nových informací do QuickBooks musí uživatel ověřit, zda jsou záznamy správné. To lze provést tak, že přejdete na kartu „Účty“, vyberete účet a klepnete na tlačítko „Ověřit“. Tím se otevře okno ověření, které uživateli umožní zkontrolovat správnost nových záznamů.
Pro zajištění bezpečnosti všech změn provedených na účtu je důležité data zálohovat. To lze provést tak, že přejdete na kartu „Soubor“, vyberete možnost „Zálohovat“ a poté zvolíte tlačítko „Zálohovat nyní“. Tím se vytvoří záloha dat a uživatel je bude moci obnovit, pokud na účtu provede nějaké změny.
Existuje několik způsobů, jak v aplikaci QuickBooks Desktop změnit více transakcí najednou:
1. Použijte funkci „EditMultiple“
2. Použijte funkci „EditMultiple“. Vyberte transakce, které chcete změnit, a poté použijte funkci „Hromadné zadání transakcí“
3. Použijte funkci „Kopírovat/vložit transakce“
4. Použijte funkci „Importovat transakce“
Chcete-li hromadně upravit účtovou osnovu v aplikaci QuickBooks Desktop, postupujte podle následujících kroků:
1. Přejděte do nabídky Seznamy a vyberte možnost Účtová osnova.
2. Vyberte účet, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit.
3. Proveďte změny a klikněte na tlačítko Uložit.
4. Opakujte kroky 2-3 pro každý účet, který chcete upravit.
V aplikaci QuickBooks Online Accountant lze dávkově reklasifikovat následující účty:
1. Transakce na bankovních účtech
2. Bankovní účty. Transakce kreditní kartou
3. Záznamy v deníku
4. Mzdové transakce
5. Prodejní transakce
6. Záznamy v účetním deníku
. Transakce s dodavateli
1. Přejděte na stránku Transakce a vyberte transakce, které chcete přesunout na jiný účet.
2. Klikněte na tlačítko Upravit.
3. Změňte účet ve sloupci Účet.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.
Existuje několik různých způsobů, jak změnit třídu pro více transakcí v QuickBooks, v závislosti na tom, jak jsou transakce aktuálně klasifikovány.
Pokud jsou všechny transakce v současné době zařazeny pod stejný účet, můžete jednoduše upravit účet a vybrat novou třídu, kterou chcete použít. QuickBooks pak automaticky aktualizuje všechny transakce spojené s tímto účtem na novou třídu.
Případně, pokud jsou transakce zařazeny pod různé účty, můžete upravit každý účet zvlášť a vybrat novou třídu, kterou chcete použít. QuickBooks pak aktualizuje všechny transakce spojené s každým účtem na novou třídu.
A konečně, pokud chcete změnit třídu pro skupinu transakcí, které nejsou v současné době zařazeny pod stejný účet, můžete použít funkci „Upravit více transakcí“. Za tímto účelem přejděte do nabídky „Seznamy“ a vyberte možnost „Upravit více transakcí“. Poté vyberte transakce, které chcete aktualizovat, a klikněte na tlačítko „Upravit“. V okně „Upravit transakce“ vyberte z rozevírací nabídky „Třída“ novou třídu, kterou chcete použít. QuickBooks poté aktualizuje všechny vybrané transakce na novou třídu.