Průvodce krok za krokem, jak efektivně převést fakturu z QuickBooks do nové společnosti QuickBooks

Úvod do QuickBooks a proces převodu faktur

Převod faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé může být náročný úkol. Naštěstí QuickBooks umožňuje tento proces snadno dokončit. Tento průvodce vás provede kroky potřebnými k převodu faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé.

Založení nové společnosti QuickBooks

Prvním krokem v tomto procesu je založení nové společnosti QuickBooks. Za tímto účelem otevřete program QuickBooks a klikněte na tlačítko „Vytvořit novou společnost“. Tím se otevře Průvodce založením nové společnosti, který vás provede procesem založení nové společnosti. Po vytvoření nové společnosti budete připraveni nastavit účtový rozvrh a seznam položek.

Nastavení účtové osnovy

Dalším krokem je nastavení účtové osnovy. Jedná se o seznam účtů, které se budou používat k zaznamenávání transakcí v nové společnosti QuickBooks. Za tímto účelem otevřete okno „Účtová osnova“ a klikněte na tlačítko „Nový“. Tím se otevře okno „Nový účet“, kde zadáte název účtu, typ účtu a číslo účtu. Po vytvoření účtů je můžete přiřadit do příslušných kategorií.

Nastavení seznamu položek

Seznam položek slouží k vytváření faktur a dalších transakcí v systému QuickBooks. Chcete-li nastavit seznam položek, otevřete okno „Seznam položek“ a klikněte na tlačítko „Nový“. Tím se otevře okno „Nová položka“, kde zadáte název položky, typ položky a číslo položky. Po vytvoření položek je můžete přiřadit do příslušných kategorií.

Přenos seznamu zákazníků a zakázek

Seznam zákazníků a zakázek slouží k přiřazení zákazníků a zakázek k fakturám. Chcete-li přenést seznam zákazníků a zakázek, otevřete okno „Seznam zákazníků a zakázek“ a klikněte na tlačítko „Exportovat“. Tím se otevře okno „Exportovat soubor“, kde vyberete typ souboru a soubor uložíte do počítače. Po exportu seznamu zákazníků a zakázek jej můžete importovat do nové společnosti QuickBooks.

Export informací o fakturách

Nyní, když je seznam zákazníků a zakázek přenesen, je dalším krokem export informací o fakturách. Chcete-li exportovat informace o fakturách, otevřete okno „Faktury“ a klikněte na tlačítko „Exportovat“. Tím se otevře okno „Exportovat soubor“, kde vyberete typ souboru a soubor uložíte do počítače. Jakmile jsou informace o fakturách exportovány, můžete je importovat do nové společnosti QuickBooks.

Import informací o faktuře

Dalším krokem je import informací o faktuře do nové společnosti QuickBooks. Za tímto účelem otevřete okno „Faktury“ a klikněte na tlačítko „Importovat“. Tím se otevře okno „Importovat soubor“, kde vyberete typ souboru a vyhledáte soubor, který jste uložili do počítače. Jakmile jsou informace o faktuře importovány, můžete si údaje zkontrolovat a ujistit se, že jsou správné.

Dokončení přenosu faktury

Posledním krokem je dokončení přenosu faktury. Za tímto účelem otevřete okno „Faktury“ a klikněte na tlačítko „Dokončit“. Tím se otevře okno „Finalizace“, kde zkontrolujete údaje a potvrdíte, že je převod dokončen. Jakmile je přenos faktur dokončen, můžete přejít k dalším úkolům.

Přenos faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé může být složitý proces. Pokud však budete postupovat podle kroků uvedených v této příručce, můžete informace o faktuře přenést rychle a snadno. S trochou cviku a trpělivosti můžete snadno přenést faktury z jedné společnosti QuickBooks do druhé.