Sledování pohledávek je důležitou součástí vedení podniku. Umožňuje podnikům přesně sledovat platby svých zákazníků, sledovat jejich zůstatky a zajistit, aby zákazníci platili své účty včas. QuickBooks je jedním z nejpoužívanějších účetních programů pro sledování pohledávek. Tento článek poskytne komplexní návod, jak přesně sledovat pohledávky v programu QuickBooks.
Prvním krokem ke sledování pohledávek v programu QuickBooks je nastavení pohledávek v programu. To zahrnuje zadání informací o zákaznících, vytvoření seznamu zákazníků a nastavení účtů zákazníků. Jedná se o jednoduchý proces, který lze v programu QuickBooks rychle dokončit.
Po nastavení pohledávek v programu QuickBooks je dalším krokem zadání prodejů a plateb. Jedná se o zadávání prodejních objednávek a plateb zákazníků do programu. Tržby a platby lze v systému QuickBooks sledovat, aby bylo možné přesně evidovat zůstatky a platby zákazníků.
QuickBooks umožňuje podnikům generovat výkazy, které poskytují přehled o platbách a zůstatcích zákazníků. Tyto sestavy lze použít k rychlému a přesnému sledování plateb a zůstatků zákazníků. Jedná se o důležitou funkci QuickBooks, protože umožňuje podnikům snadno sledovat platby zákazníků.
Jednou z nejužitečnějších funkcí aplikace QuickBooks je možnost nastavit upomínky pro zákazníky, kteří mají platby po splatnosti. To umožňuje podnikům rychle a snadno připomenout zákazníkům jejich platby po splatnosti a může pomoci zajistit, aby zákazníci platili své účty včas.
QuickBooks lze integrovat s dalšími programy a zvýšit tak přesnost sledování pohledávek. To zahrnuje integraci s programy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), fakturačními programy a dalšími účetními programy. Podniky tak mohou snadno sledovat platby zákazníků ve více programech.
Další užitečnou funkcí aplikace QuickBooks je možnost automatizace sledování pohledávek. To znamená, že podniky mohou nastavit automatické upomínky plateb, automatické zpracování plateb a automatické vystavování faktur. To může pomoci zefektivnit proces pohledávek a ušetřit podnikům čas i peníze.
V neposlední řadě nabízí aplikace QuickBooks také užitečné nástroje pro řešení problémů se sledováním pohledávek. Patří mezi ně vestavěný systém nápovědy, který může poskytnout odpovědi na běžné otázky týkající se sledování pohledávek. To může podnikům pomoci rychle vyřešit případné problémy se sledováním pohledávek v systému QuickBooks.
QuickBooks je neuvěřitelně výkonný a užitečný program pro sledování pohledávek. Tento komplexní průvodce poskytl přehled o tom, jak přesně sledovat pohledávky v programu QuickBooks. Program QuickBooks poskytuje podnikům nástroje, které potřebují k přesnému a efektivnímu sledování plateb od zákazníků, od nastavení pohledávek až po generování výkazů.
Existuje několik různých způsobů, jak nastavit pohledávky v aplikaci QuickBooks, v závislosti na vašich konkrétních potřebách. Pokud používáte QuickBooks pro své podnikání, budete muset nastavit účet pohledávek, abyste mohli sledovat platby zákazníků. To můžete provést vytvořením nového účtu v aplikaci QuickBooks a výběrem položky „Pohledávky“ z rozbalovací nabídky typu účtu.
Jakmile vytvoříte účet pohledávek, budete k němu muset přidat své zákazníky. To provedete tak, že přejdete do nabídky „Zákazníci“ a vyberete možnost „Přidat/upravit zákazníky“. Odtud můžete přidávat nové zákazníky a upravovat údaje o stávajících zákaznících. Nezapomeňte uvést jméno zákazníka, jeho adresu, kontaktní údaje a další důležité údaje.
Po přidání zákazníků můžete začít sledovat jejich platby. Za tímto účelem přejděte do nabídky „Bankovnictví“ a vyberte možnost „Zadat účty“. Odtud můžete zadat částku, kterou zákazník dluží, datum splatnosti účtu a další důležité údaje. QuickBooks automaticky vytvoří fakturu pro zákazníka a bude sledovat platbu na účtu pohledávek.
Existuje několik různých způsobů, jak sledovat pohledávky. Jedním ze způsobů je vytvoření samostatné účetní knihy pro pohledávky. Tato účetní kniha bude obsahovat všechny neuhrazené faktury a bude se aktualizovat podle toho, jak budou přicházet platby. Dalším způsobem, jak sledovat pohledávky, je vytvoření přehledu o stavu pohledávek. V této sestavě budou uvedeny všechny neuhrazené faktury a budou seskupeny podle počtu dnů po splatnosti.
Přidání účtu pohledávek v aplikaci QuickBooks Online je jednoduchý proces. Nejprve se přihlaste ke svému účtu QuickBooks Online a vyberte kartu „Účty“. Poté klikněte na tlačítko „Přidat účet“.
V okně „Přidat účet“ vyberte z rozbalovací nabídky „Typ účtu“ možnost „Pohledávka“. Poté zadejte název účtu do pole „Název“ a klikněte na tlačítko „Uložit“.
To je vše! Nyní jste úspěšně přidali účet pohledávek v aplikaci QuickBooks Online.