Přehled slučování kontaktů v Salesforce: Jak tento proces snadno provést

Úvod do slučování kontaktů v Salesforce

Slučování kontaktů v Salesforce je skvělý způsob, jak udržet informace o zákaznících uspořádané a aktuální. V tomto článku se budeme zabývat procesem slučování kontaktů v Salesforce a jeho přínosem pro firmy.

Výhody slučování kontaktů v Salesforce

Salesforce poskytuje při slučování kontaktů několik výhod. Patří mezi ně možnost omezit duplicitní záznamy, zvýšit přesnost informací o zákaznících a zkrátit dobu zadávání dat.

Slučování kontaktů: Postup krok za krokem

Sloučení kontaktů v Salesforce je jednoduchý proces. Tento článek poskytne průvodce krok za krokem sloučením kontaktů v Salesforce pro ty, kteří tento proces neznají.

Výběr kontaktů ke sloučení

Jedním z nejdůležitějších aspektů slučování kontaktů v Salesforce je výběr kontaktů ke sloučení. Probereme, jak identifikovat a vybrat kontakty ke sloučení v Salesforce.

Řešení duplicitních kontaktů

Duplicitní kontakty jsou v Salesforce běžné a mohou komplikovat proces slučování. Probereme, jak identifikovat a zpracovávat duplicitní kontakty v Salesforce.

Sloučení záznamů kontaktů

Po výběru kontaktů a vypořádání se s případnými duplicitními kontakty je čas sloučit záznamy kontaktů v Salesforce. Probereme postup slučování záznamů kontaktů v systému Salesforce.

Řešení konfliktů při slučování

Slučování kontaktů v systému Salesforce může někdy vést ke konfliktům při slučování, které je třeba vyřešit, aby byl proces dokončen. Probereme metody řešení konfliktů při slučování.

Závěr

Slučování kontaktů v Salesforce je jednoduchý proces, který může být pro firmy přínosný. Tento článek poskytl přehled procesu slučování kontaktů v Salesforce.

FAQ
Proč nemohu sloučit kontakty v Salesforce?

Existuje řada důvodů, proč se vám nemusí podařit sloučit kontakty v Salesforce. Nejčastějším důvodem je, že kontakty, které se snažíte sloučit, mají různé hodnoty pro jedno nebo více povinných polí. Pokud se například pokoušíte sloučit dva kontakty, které mají různé hodnoty pole Příjmení, Salesforce vám jejich sloučení neumožní. Mezi další důvody, proč se vám nemusí podařit sloučit kontakty, patří následující: -Kontakty, které se snažíte sloučit, mají různé hodnoty pole, které je označeno jako „jedinečné“ (například pole E-mail). -Kontakty, které se snažíte sloučit, jsou v různých orgánech Salesforce. -Kontakty, které se snažíte sloučit, jsou v různých edicích Salesforce (například Contact Manager a Enterprise). -Kontakty, které se snažíte sloučit, jsou v různých verzích Salesforce (například Data.com a Salesforce CRM).

Jak sloučit dva kontakty dohromady?

Existuje několik různých způsobů, jak sloučit dva kontakty dohromady, v závislosti na tom, jaký systém správy kontaktů používáte. Ve většině případů budete muset kontakty z obou systémů exportovat do souboru CSV a poté pomocí nástroje, který je k dispozici na adrese http://www.csvtools.com/, oba soubory sloučit dohromady.

Jak sloučit neduplicitní kontakty v systému Salesforce?

Existuje několik způsobů, jak sloučit neduplicitní kontakty v systému Salesforce. Jedním ze způsobů je použití nástroje „Sloučit kontakty“. Tento nástroj najdete na kartě „Kontakty“ v části „Nástroje“. Dalším způsobem sloučení kontaktů je použití nástroje „Průvodce importem dat“. Tento nástroj najdete v nabídce „Nastavení“ v části „Správa dat“.

Jak sloučit kontakty v aplikaci Salesforce Lightning s různými názvy?

Existuje několik různých způsobů, jak sloučit kontakty v aplikaci Salesforce Lightning, v závislosti na tom, zda mají kontakty stejná nebo různá jména.

Pokud mají kontakty stejný název, můžete k jejich sloučení použít funkci „Sloučit duplikáty“. Za tímto účelem přejděte na kartu Kontakty, klikněte na tlačítko „Sloučit duplikáty“ a vyberte kontakty, které chcete sloučit.

Pokud mají kontakty různá jména, můžete použít funkci „Hromadné sloučení“. Za tímto účelem přejděte na kartu Kontakty, klikněte na tlačítko „Hromadné sloučení“ a vyberte kontakty, které chcete sloučit.

Jak ručně sloučit účty v Salesforce?

Existuje několik různých způsobů, jak sloučit účty v Salesforce, v závislosti na vašich potřebách. Pokud chcete pouze sloučit dva účty do jednoho, můžete použít funkci „sloučit“. To provedete tak, že přejdete na stránku účtu jednoho z účtů, které chcete sloučit, a kliknete na tlačítko „Sloučit“. Tím se otevře vyskakovací okno, ve kterém můžete vybrat druhý účet, se kterým chcete účet sloučit. Po výběru účtu klikněte znovu na tlačítko „Sloučit“ a potvrďte výběr.

Pokud potřebujete přenést všechna data z jednoho účtu na druhý, můžete použít funkci „přenos“. Za tímto účelem přejděte na stránku účtu, který chcete přenést, a klikněte na tlačítko „Přenést“. Tím se otevře vyskakovací okno, ve kterém můžete vybrat druhý účet, na který chcete data přenést. Po výběru účtu klikněte znovu na tlačítko „Přenést“ a potvrďte výběr.