Práce se zákaznickými zakázkami v QuickBooks Pro je skvělý způsob, jak sledovat informace o zákaznících a podrobnosti o projektech. Pomocí tohoto softwaru můžete snadno sledovat faktury zákazníků, náklady na zakázky a další související podrobnosti. V tomto obsáhlém průvodci vám vysvětlíme, jak pracovat se zakázkami pro zákazníky v programu QuickBooks Pro, abyste mohli efektivněji spravovat zakázky pro své zákazníky.
Prvním krokem při práci se zákaznickými zakázkami v aplikaci QuickBooks Pro je nastavení zákaznické zakázky. K tomu je třeba zadat jméno zákazníka a další informace týkající se zakázky. Ke každé zakázce zákazníka můžete také přiřadit číslo zakázky a stav zakázky. Jakmile je zakázka zákazníka nastavena, můžete začít sledovat její průběh a náklady.
Jakmile je zakázka zákazníka nastavena, můžete začít sledovat její náklady. V aplikaci QuickBooks Pro můžete pro každou zakázku zákazníka vytvořit seznam položek. Tento seznam položek bude obsahovat veškerý materiál, práci a další náklady spojené s danou zakázkou. Můžete také zdokumentovat všechny výdaje a platby související s danou zakázkou.
Fakturace zákaznických zakázek v aplikaci QuickBooks Pro je jednoduchý proces. Pro každou zakázku zákazníka můžete vytvořit fakturu a uvést v ní všechny podrobnosti o zakázce, například celkovou cenu a případné slevy nebo speciální nabídky. Fakturu můžete také přizpůsobit tak, aby obsahovala jakékoli další informace nebo grafiku související s danou zakázkou.
Jakmile je zákaznická zakázka nastavena a vyfakturována, můžete ji začít spravovat v aplikaci QuickBooks Pro. Můžete sledovat průběh zakázky a případné změny, které je třeba provést. Můžete také vytvářet přehledy o nákladech a průběhu zakázky, abyste měli přehled o jejím vývoji.
V aplikaci QuickBooks Pro můžete také přizpůsobit sestavy pro zakázky zákazníků. Tato funkce umožňuje vytvářet podrobné sestavy o průběhu zakázky, nákladech a dalších souvisejících informacích. Výkazy můžete také přizpůsobit tak, aby obsahovaly jakékoli další podrobnosti nebo grafiku související s danou zakázkou.
Sledování plateb zákazníků v aplikaci QuickBooks Pro je skvělý způsob, jak zajistit, aby zákazníci platili své faktury včas. Můžete snadno vytvářet přehledy o platbách zákazníků a zobrazovat historii plateb jednotlivých zákazníků. Tyto informace vám pomohou efektivněji spravovat platby zákazníků.
Vytváření odhadů zakázek pro zákazníky v aplikaci QuickBooks Pro je skvělý způsob, jak dát zákazníkům představu o celkových nákladech na zakázku ještě před jejím zahájením. Odhady můžete vytvářet pro každou zakázku a zahrnout do nich všechny podrobnosti a náklady spojené s danou zakázkou. Odhad můžete také přizpůsobit tak, aby obsahoval jakékoli další informace nebo grafiku související s danou zakázkou.
Jakmile je zakázka zákazníka dokončena, můžete ji v aplikaci QuickBooks Pro uzavřít. Uzavřením zakázky zajistíte, že všechny informace související se zakázkou budou uloženy v systému. Můžete také vytvářet sestavy o dokončení zakázky a dalších souvisejících podrobnostech.
Díky těmto tipům byste nyní měli lépe porozumět tomu, jak pracovat se zakázkami pro zákazníky v aplikaci QuickBooks Pro. Pomocí tohoto softwaru můžete snadno sledovat informace o zákaznících, náklady na zakázky a další související podrobnosti. Můžete si také přizpůsobit přehledy a faktury, stejně jako vytvářet odhady a sledovat platby zákazníků. S programem QuickBooks Pro je správa zákaznických zakázek snadná a efektivní.
Existuje několik různých způsobů, jak můžete v aplikaci QuickBooks najít zakázky pro zákazníky. Prvním způsobem je přejít do nabídky Zákazníci a poté vybrat položku Středisko zákazníků. Zde můžete kliknout na kartu Úkoly a poté zobrazit všechny úkoly, které jsou přiřazeny k jednotlivým zákazníkům.
Dalším způsobem, jak v aplikaci QuickBooks najít zakázky zákazníků, je přejít do nabídky Seznamy a poté vybrat položku Seznam zakázek. Tím se zobrazí seznam všech zakázek v QuickBooks a poté můžete seznam filtrovat podle zákazníka.
V neposlední řadě můžete také spustit sestavu pro vyhledání zakázek zákazníků v QuickBooks. To provedete tak, že přejdete do nabídky Přehledy a vyberete možnost Práce, čas a kilometry. Tato sestava zobrazí všechny zakázky v QuickBooks a výsledky můžete filtrovat podle zákazníků.
Existuje několik různých způsobů, jak sloučit zákazníky a zakázky v aplikaci QuickBooks. Jedním ze způsobů je použití vestavěného nástroje QuickBooks pro slučování. To provedete tak, že přejdete do nabídky Zákazníci a vyberete možnost Sloučit zákazníky. Zobrazí se okno, ve kterém můžete vybrat dva zákazníky nebo zakázky, které chcete sloučit.
Dalším způsobem sloučení zákazníků a zakázek je exportovat oba seznamy dat do aplikace Excel a poté použít vestavěný nástroj Excelu pro sloučení dat. Jedná se o složitější metodu, která vám však poskytuje větší kontrolu nad slučovanými údaji.
Nakonec můžete data sloučit také ručně vytvořením nového zákazníka nebo zakázky a ručním zkopírováním informací z obou stávajících zákazníků nebo zakázek. Tato metoda je časově nejnáročnější, ale může být užitečná, pokud potřebujete udržet určité údaje z jednoho zákazníka nebo zakázky oddělené od ostatních.
Úprava zakázky zákazníka v aplikaci QuickBooks:
1. Přejděte do nabídky Zákazníci > Zakázky.
2. Vyberte zakázku, kterou chcete upravit.
3. Klikněte na tlačítko Upravit.
4. Proveďte potřebné změny.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.