1. Pochopení základů účtu PayPal: Vytvoření účtu PayPal je poměrně jednoduché a platforma poskytuje řadu funkcí, které vám pomohou spravovat vaše finance a provádět platby. Chcete-li svůj účet PayPal využívat co nejlépe, je důležité porozumět základním informacím. To zahrnuje pochopení fungování služby PayPal, různých typů účtů, které jsou k dispozici, a všech souvisejících poplatků a limitů.
2. Vytvoření nového účtu PayPal: 2. 2. Jak se zaregistrovat
Registrace účtu PayPal je snadná a lze ji provést během několika minut. Stačí zadat základní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a heslo. Po zřízení účtu jej musíte propojit s bankovním účtem, kreditní nebo debetní kartou a teprve poté můžete začít odesílat a přijímat platby.
3. Propojení bankovního účtu:
Propojení bankovního účtu je důležitým krokem při nastavení účtu PayPal, protože je to hlavní způsob, jakým budete mít přístup k prostředkům, které obdržíte prostřednictvím služby PayPal. Je také důležité mít na paměti, že pro přijímání plateb musíte používat platný bankovní účet, proto nezapomeňte dvakrát zkontrolovat všechny zadané údaje.
4. Přidání a ověření údajů o kreditní kartě
Pro větší pohodlí a bezpečnost můžete ke svému účtu PayPal připojit také kreditní nebo debetní kartu. To vám umožní nakupovat, aniž byste museli zadávat údaje o svém bankovním účtu, a je to také dobrý způsob, jak se ujistit, že nezmeškáte žádnou platbu. Před provedením platby však musíte ověřit údaje o své kartě.
5. Začínáme se správcem účtu PayPal
Jakmile máte účet PayPal nastavený a ověřený, můžete začít zkoumat různé dostupné funkce a nástroje. Jedním z nejužitečnějších nástrojů je Správce účtu PayPal, který umožňuje prohlížet historii účtu, kontrolovat zůstatek a spravovat nastavení účtu.
6. Správa vašeho účtu: Správce účtu PayPal také umožňuje snadno nastavit zpracovatele plateb, například Stripe nebo Authorize.net, abyste mohli přijímat platby z různých zdrojů. To je užitečné zejména v případě, že provozujete internetový obchod, protože vám to umožňuje přijímat platby od zákazníků ve více měnách.
7. Řešení běžných problémů s účty PayPal
Pokud někdy narazíte na nějaké problémy s účtem PayPal, správce účtu vám usnadní jejich řešení. To zahrnuje obnovení hesla, aktualizaci nastavení zabezpečení a obnovení platebních metod. Pomocí Správce účtu můžete také zobrazit všechny transakce, které byly provedeny na váš účet nebo z něj.
8. Prozkoumání pokročilých funkcí a tipy pro optimalizaci účtu
Jakmile zvládnete základy, je čas prozkoumat pokročilejší funkce dostupné ve Správci účtu PayPal. Patří sem nastavení automatických plateb a faktur, nastavení více platebních metod a přizpůsobení předvoleb účtu. Ve Správci účtu můžete také najít tipy a triky pro optimalizaci účtu PayPal a jeho maximální využití.
Chcete-li dát účetnímu přístup ke svému účtu PayPal, musíte ho přidat jako uživatele a poté mu udělit příslušná oprávnění. Za tímto účelem se přihlaste ke svému účtu PayPal a přejděte do nabídky „Nastavení“. Tam vyberte možnost „Uživatelé a oprávnění“ a poté „Správa uživatelů“.
Kliknutím na tlačítko „Přidat“ vytvořte nového uživatele a vyplňte údaje o účetním. Nezapomeňte zaškrtnout políčko „Účetní“ v části „Typ uživatele“. Po přidání účetního můžete upravit jeho oprávnění kliknutím na jeho jméno a výběrem karty „Oprávnění“.
Na stránce Oprávnění uvidíte seznam všech různých akcí, které může uživatel provádět. Chcete-li účetnímu udělit oprávnění k zobrazení zůstatku na účtu a transakcí, zaškrtněte políčka vedle položek „Zobrazit zůstatek“ a „Zobrazit transakce“. Pokud chcete, můžete udělit i další oprávnění, například možnost odesílat a přijímat platby.
Ano, ke svému účtu PayPal můžete přidat oprávněného uživatele. Chcete-li tak učinit, přihlaste se ke svému účtu PayPal a klikněte na kartu „Nastavení“. Poté klikněte na „Spravovat oprávněné uživatele“ a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Existuje několik různých způsobů, jak můžete někomu udělit přístup ke svému firemnímu účtu PayPal. Prvním způsobem je jednoduše ho přidat jako uživatele. To provedete tak, že se přihlásíte ke svému účtu PayPal a přejdete na kartu „Profil“. V části „Profil“ se nachází podkapitola „Nastavení“. Klikněte na ni a poté vyberte záložku „Access“ (Přístup). Odtud budete moci přidávat nové uživatele a přiřazovat jim různé úrovně přístupu.
Dalším způsobem, jak někomu udělit přístup k vašemu firemnímu účtu PayPal, je vytvoření podúčtu. Za tímto účelem se přihlaste ke svému účtu PayPal a přejděte na kartu „Profil“. V části „Profil“ se nachází dílčí karta „Nastavení“. Klikněte na ni a poté vyberte kartu „Podúčty“. Tam budete moci vytvořit nové podúčty a přiřadit jim různé úrovně přístupu.
Poslední možností, jak někomu udělit přístup k vašemu firemnímu účtu PayPal, je nastavení obchodního partnera. Za tímto účelem se přihlaste ke svému účtu PayPal a přejděte na kartu „Profil“. V části „Profil“ se nachází dílčí karta „Nastavení“. Klikněte na ni a poté vyberte kartu „Obchodní partneři“. Tam budete moci nastavit nového obchodního partnera a přiřadit mu různé úrovně přístupu.