Vytváření pracovních příkazů v aplikaci QuickBooks Premier je skvělý způsob, jak sledovat práce prováděné na projektech a poskytovat podrobné informace klientům. V této příručce najdete přehled funkcí pracovních příkazů QuickBooks Premier a kroky potřebné k jejich vytvoření.
Než začnete s vytvářením pracovní zakázky, je důležité nastavit předvolby. Tím zajistíte přesné vyplnění informací potřebných pro pracovní příkaz a vytvoření pracovního příkazu s potřebnými informacemi.
Prvním krokem při vytváření pracovního příkazu je vytvoření profilu zákazníka. Ten umožní vyplnění informací o zákazníkovi při vytváření pracovního příkazu, což usnadní zpracování pracovního příkazu.
Po vytvoření profilu zákazníka je dalším krokem zadání údajů o pracovní zakázce. Ty zahrnují typ práce, která má být provedena, předpokládanou dobu dokončení, potřebný materiál a další potřebné informace.
Dalším krokem je nastavení ceny zakázky. Ta zahrnuje sazbu za poskytované služby, náklady na případný materiál a další poplatky spojené s pracovní zakázkou.
Po zadání profilu zákazníka a údajů o pracovní zakázce a nastavení cen je dalším krokem vygenerování pracovní zakázky. Tím se vytvoří dokument, v němž jsou uvedeny podrobnosti o práci, která má být provedena, předpokládaná doba dokončení, potřebný materiál, cena a další důležité informace.
Po vygenerování pracovní objednávky je třeba ji vytisknout. Tím získá zákazník kopii pracovní objednávky a zajistí, že bude mít záznam o práci, která má být provedena.
Po vytištění pracovní zakázky je třeba ji finalizovat. Tím se zajistí, že je pracovní objednávka oficiálně přijata a práce mohou být zahájeny.
Posledním krokem je sledování postupu prací na zakázce. To lze provést nastavením systému pro sledování postupu prací a zajistit, aby byl zákazník informován o všech změnách nebo aktualizacích pracovní zakázky.
Vytváření pracovních příkazů v aplikaci QuickBooks Premier je skvělým způsobem, jak sledovat práce prováděné na projektech a poskytovat klientům podrobné informace. Tento průvodce poskytl přehled funkcí pracovních příkazů QuickBooks Premier a kroků potřebných k jejich vytvoření. V této příručce byl popsán postup vytváření pracovních příkazů v aplikaci QuickBooks Premier – od nastavení předvoleb až po generování a sledování pracovních příkazů.
QuickBooks desktop nemá pracovní příkazy, ale můžete sledovat pracovní příkazy vytvořením vlastního pole. To provedete tak, že přejdete do nabídky Seznamy a kliknete na položku Vlastní pole. Zde můžete vytvořit vlastní pole pro pracovní zakázky a přiřadit je k příslušnému účtu.
Chcete-li vytvořit zakázku v aplikaci QuickBooks, přejděte nejprve do nabídky Zákazníci a vyberte možnost Vytvořit zakázku. Zadejte údaje o zákazníkovi a položky, které si objednává. Po dokončení klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Za předpokladu, že používáte nejnovější verzi QuickBooks Online, pracovní zakázky najdete na kartě „Služby“. Tam můžete vytvořit novou pracovní zakázku kliknutím na tlačítko „Vytvořit“.
Při vytváření nové pracovní zakázky budete vyzváni k zadání informací, jako je zákazník, datum, položka služby a další důležité údaje. Jakmile zadáte všechny potřebné informace, kliknutím na tlačítko „Uložit“ vytvoříte pracovní příkaz.
Na tuto otázku neexistuje univerzální odpověď, protože proces vytváření pracovní zakázky se liší v závislosti na konkrétním softwaru a systémech, které vaše firma používá. Obecně však platí, že budete muset od zákazníka shromáždit příslušné informace (například jakou práci je třeba provést, kdy ji potřebuje provést atd.), zadat tyto informace do systému a poté vytvořit pracovní příkaz. Konkrétní kroky se budou lišit v závislosti na používaném softwaru, proto si nezapomeňte vyhledat konkrétní pokyny v dokumentaci k softwaru.
Chcete-li vytvořit nový pracovní příkaz, musíte se přihlásit do svého účetního softwaru a vytvořit nový dokument. Budete muset uvést následující informace:
– datum vytvoření pracovního příkazu
– jméno zákazníka nebo klienta
– popis práce, která má být provedena
– předpokládané datum dokončení
– cenu práce, která má být provedena
Po zadání všech požadovaných informací pracovní příkaz uložíte a bude připraven k použití.